Créer un budget social

En repartant des données sociales importées, construisez un budget social vous permettant de suivre votre masse salariale.

Sélectionnez ensuite le « mode écriture » et cliquez sur « + Nouvelles colonnes de prévisionnel » :

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous devrez paramétrer le dernier mois de vos prévisions. Vous pouvez établir le budget jusqu’à 60 mois maximum après le dernier import de données réelles.

Vous pouvez aussi déterminer le mois de données réelles qui pourra servir de base à votre budget (les données copiées pourront être retravaillées par la suite) ou décider de ne pas copier les données à partir du réel, en sélectionnant "Aucun" dans la liste déroulante.

Sur cette fenêtre, vous avez aussi la possibilité d'ajouter un taux d'augmentation générale aux données du mois repris. Ce taux s'appliquera sur la rémunération brute, et sur les charges sociales patronales.

3.1 Modifier la rémunération brute et les charges sociales patronales

Pour modifier les valeurs que vous aurez configurées juste avant, cliquez sur la roue crantée située à côté du nom du salarié.

Vous pourrez alors modifier :

la rémunération brute, en copiant les données d'un autre mois, ou en saisissant un montant annuel à compter d'un mois choisi.

les charges sociales patronales, en précisant un pourcentage de la rémunération brute (vous avez également la possibilité d'appliquer le taux moyen sur les douze derniers mois), en copiant les données d'un autre mois, ou en saisissant un montant annuel à compter d'un mois choisi.

Vous pouvez également modifier manuellement les montants de la rémunération brute en cliquant dans la case de votre choix. Cliquez ensuite sur la petite flèche pour dupliquer un montant sur les mois suivants :

Pour modifier manuellement les montants des charges sociales patronales, sélectionnez-les dans la liste déroulante et opérez de la même manière dans le budget.

NB : Lorsque vous modifiez le salaire brut budgété d’un salarié, les charges sociales patronales qui lui sont associées ne sont pas automatiquement recalculées. Il faut alors les modifier manuellement.

3.2 Recrutement d'un salarié

Si vous prévoyez l’embauche d’un salarié, vous pouvez cliquer sur le bouton « + Ajouter un futur salarié », situé sous le tableau :

Vous pourrez ensuite appliquer les données d'un salarié existant, en choisissant le mois repris, ainsi que le mois à partir duquel ces données doivent s'appliquer :

NB : Pour anticiper le départ d’un salarié, vous pouvez renseigner une rémunération brute et des charges sociales patronales nulles à partir de son départ.

Étape 4 : Visualiser sa masse salariale

Replacez-vous en "mode lecture".
Avec le sélecteur de date, vous pouvez maintenant visualiser vos données réelles, vos données prévisionnelles, ou un cumul des deux :

Pour n'afficher les montants que pour certains salariés, vous pouvez utiliser un filtre par poste, ou par type de contrat :

Étape 5 : Importer vos prévisions sociales dans un budget d'exploitation

Si vous avez créé un budget dans le module "compte de résultat", vous pouvez importer les prévisions sociales dans ce budget.

Pour ce faire, dans un premier temps, utilisez la roue crantée pour accéder à la configuration de votre budget :

Ensuite, ouvrez le menu à trois points situé à côté du nom de votre colonne de budget, puis cliquez sur "Importer des données sociales" :

Ensuite, vous devrez configurer l’import des données sociales :

Sélectionnez une date de début et une date de fin correspondant aux dates présentes dans votre colonne de budget. Les mois qui ne figurent pas dans cette colonne ne seront pas pris en compte et apparaîtront avec une valeur de 0.
Choisissez à quelle ligne de votre budget doit être affectée la rémunération brute ainsi que les charges patronales (vous pouvez les affecter à deux comptes/sous-catégories/catégories différentes en fonction du mode de construction de votre budget)