Comment mettre à jour vos données comptables dans Finthesis via la connexion par API ?

Vous avez la possibilité de mettre à jour vos données manuellement ou automatiquement lorsque vous êtes connecté via une API.

Nous allons voir dans ce tutoriel les différentes manières de faire.

Cas 1 : La mise à jour automatique

Vous pouvez mettre à jour l'ensemble de vos projets automatiquement ou choisir seulement certains projets à mettre à jour.

1.1 Programmez une mise à jour automatique pour l'ensemble des projets

Pour mettre à jour l'ensemble des projets de l'organisation, depuis le tableau de bord, allez dans les paramètres de l'organisation :

Ensuite, vous pouvez choisir d'activer la mise à jour automatique des imports de façon mensuelle ou hebdomaire :

1.2 : Programmez une mise à jour automatique au niveau d'un projet

Pour mettre à jour automatiquement un projet, il faut vous rendre au sein de "Suivi des imports", et vous pourrez ensuite paramétrez la mise à jour automatique de façon mensuelle ou hebdomadaire :

Cas 2 : La mise à jour manuelle

Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à jour manuellement vos données en cas de modification survenue après la mise à jour automatique ou, si vous ne souhaitez pas définir de mise à jour automatique.

Pour cela, au sein de "Suivi des imports", vous pouvez mettre à jour les données à l'aide du bouton "Mettre à jour" :

Voici les deux méthodes pour mettre à jour vos projets connectés par API dans Finthesis !